Automatyzacja wysyłki powiadomień e-mail oraz SMS

Jeśli firma chce powiadomić swoich klientów o jakimś zdarzeniu, np. o nadaniu do nich przesyłki, można to wykonać w bardzo prosty sposób, używając jednego pliku .CSV, bazy danych w AirTable oraz odpowiednio skonfigurowanego scenariusza w Integromacie.


Większość firm kurierskich umożliwia pobranie raportu z nadanymi w danym dniu przesyłkami. Na podstawie umieszczonych w nim informacji jesteśmy w stanie pobrać również kopię faktury z bazy danych firmy  i przesłać ją do klienta w tej samej wiadomości e-mail. Dodatkowo mamy możliwość wysłania wiadomości SMS oraz dodania informacji o nadaniu przesyłki pod profilem klienta w CRM-ie.


Raport z zestawieniem przesyłek pobieramy w formacie .CSV i zapisujemy go w odpowiednim folderze na dysku Google Drive.



Scenariusz utworzony w oprogramowaniu Integromat pobiera dane z pliku. Na podstawie numeru faktury wyszukuje pozostałe dane klienta w bazie danych (w tym przypadku znajdującej się w AirTable) oraz pobiera obraz faktury, zapisany w formacie PDF.



W ten sposób mamy już wszystkie potrzebne dane, aby móc wysłać do Klienta wiadomość e-mail z fakturą w załączniku, jeśli mamy jej obraz w bazie danych. W przeciwnym wypadku w treści maila nie będzie wzmianki o załączonej fakturze.

Scenariusz wysyła również do klienta wiadomość SMS. W tym celu wystarczy wcześniej pobrać mobilną aplikację Integromat oraz zezwolić jej na wysyłanie SMS-ów z naszego telefonu.


Dodatkowo moduł HTTP pozwala na dodanie informacji pod profilem klienta w CRMie (pod warunkiem, że CRM posiada swoje API). 


Na zakończenie raport zostaje przeniesiony do innego folderu na dysku Google Drive, aby nie był już brany pod uwagę następnego dnia.


Skomentuj jako pierwszy(a)