Raporty i zestawienia na koniec miesiąca

Niemal w każdej firmie, bez względu na rozmiar, na koniec miesiąca wypełniamy różnego rodzaju tabele, zestawienia itp. na podstawie których wyliczane są wynagrodzenia, prowizje, premie czy inne rozliczenia. Takie operacje potrafią pochłonąć nawet kilka godzin. A wszystko to polega na żmudnej, administracyjnej pracy - gdyby tylko dało się tego uniknąć... Prawdopodobnie nie da się zrobić tego w 100%, ale taką pracę na pewno da się w pewnym stopniu zautomatyzować.


Poniżej przedstawimy dosyć prosty przykład, w którym pracownicy na koniec miesiąca weryfikują, które zlecenia wykonane dla klientów zostały zafakturowane i na tej podstawie wyliczymy ich premię.


W praktyce taki scenariusz może realizować znacznie szerszy zakres operacji.

Załóżmy jednak, że osoby wykonujące zlecenia otrzymują prowizję 5% od zafakturowanych zleceń. W tym przypadku wykorzystamy Google Spreadsheet (czyli darmowy arkusz kalkulacyjny od Google),  plik CSV z fakturami - wyeksportowany z naszego programu do faktur i zapisany na dysku Google Drive.


W jednej tabeli mamy więc przykładowy raport do prowizji, zawierający numer Klienta, datę wykonania operacji oraz kwotę. W ostatnich dwóch kolumnach oprogramowanie oblicza nam prowizję - o ile w kolumnie faktura pojawi się TAK (YES).

W osobnym pliku CSV mamy dane wyeksportowane z programu do faktur. Mogą one wyglądać następująco:


Plik zawiera datę faktury, numer klienta, kwotę, numer faktury, nazwę firmy oraz operatora. Wszystkie dane są wykesportowane do pliku CSV oddzielonego przecinkami.

Plik CSV zapisujemy w folderze na dysku, np. Google Drive / Dropbox / FTP.



Standardowo automatyzacja co 15 min sprawdza, czy pojawił się w odpowiednim folderze na dysku Google plik spełniający wymagania (w tym przypadku CSV), ale na potrzeby prezentacji uruchomiony zostanie z panelu.



Podany powyżej scenariusz może być dowolnie modyfikowany i dostosowany do potrzeb. Dane dotyczące wystawionych faktur mogą być pobieranie z plików CSV, XML, XLS czy bezpośrednio z baz danych SQL.


Pobierz gotowy plik projektu do oprogramowania Integromat

Skomentuj jako pierwszy(a)